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炒股就看金麒麟分析师研报 ，权威 ，专业，及时 ，全面 ，助您挖掘潜力主题机会！ 来源：六里投资报 在日前的2026证券基金业智享大会上，中泰国际首席经济学家李迅雷，围绕硅基时代下的K型全球分化 ，以及财富管理新趋势等话题 ，分享了他的观察与思考 。 他指出，随着AI时代的到来 ，全球K型分化正在加剧 。 美国股市中 ，1%的投资者拥有50%的市值，后50%的投资者所持市值仅占总市值的1%； 美国七巨头占标普500市值1/3 ，大部分公司不创造价值 ， 过去15年里，仅6.5%的股票覆盖了全市场创造的全部净财富 ，其余93.7%的正负价值相抵为零。 回看中国 ，前5个月的数据同样呈现K型走势： 出口超预期走强，而内需走弱 ， AI相关投资增长 ，传统行业负增长，房地产超预期下跌 。 5月消费增速出现罕见负增长，其中体育娱乐负增长 ，教育却保持较快增速 。 证券市场指数稳中向上 ，部分股票创新高，但不少传统行业估值甚至低于2024年9·24行情之前。 与此同时 ，全球进入债务驱动时代 ， 中国过去五年政府债务增速达106%，而GDP累计增速仅24% ，债务增速是经济增速的3倍 ， 但当前低通胀、人民币升值压力以及较低利率水平， 使得我国财政政策空间相对充裕 ， 美国国债利息支出占财政收入高达16% ，政策余地明显受限。 在资产配置层面，李迅雷认为 ， 房地产市场长期受人口老龄化 、城市化放缓和总人口减少压制 ，配置价值总体不大； 而资本市场权益资产配置比例仍有提升空间—— 中国居民家庭股票加基金约占10%， 远低于美国的32% 、日本的14.5%和中国台湾的18%，甚至低于韩国的8% 。 他看好财富管理行业的发展潜力 ，但也提醒短期AI泡沫风险 ， 判断破灭信号，主要看企业现金流是否断裂、失业率是否剧增 ，以及通胀是否迫使美联储加息 ， 而泡沫破裂反而会给未介入的投资者带来入场机会 。 最后他强调，去全球化周期下 ，中国竞争力持续提升 ， 与粮食安全 、能源安全 、科技军工相关的产业链环节蕴含潜在机会，对中国未来应保持信心。 投资报（liulishidian）整理精选了李迅雷分享的精华内容如下： 硅基时代到来 全球K型分化加剧 美国的股市 ，1%的投资者拥有50%的市值 ，后50%的投资者拥有的市值只占到总市值的1% 。 随着AI时代、所谓硅基时代的到来，这种分化恐怕又会再加剧 。 多数领域在60年当中基本上停滞了 ， 比如说像物理 、生命科学 、工程技术和社会科学的颠覆度都是在下降的。 但是AI崛起之后 ，“摩尔定律 ”变成“超摩尔定律 ”了 。 摩尔定律它是10年增长100倍，现在来讲，10年可能增长100万倍 。 这种巨大变化带来的分化更加剧烈。 美国七巨头占到了标普500市值的1/3 ，但是大部分的美国公司不创造价值 。 AI实际上对各行各业的分化和整合也在不断推进当中 ，对我们证券行业，基金行业也不例外 。 今后可能有越来越多的AI基金经理来替代现有的人类基金经理 ，也就是硅基替代碳基 ， 所以，我想未来确实很难预测。 但总体而言 ，每一次工业革命的持续时间都会在100年左右； AI时代是第四次工业革命 ，刚刚开始， 它未来持续时间有多长 ，对我们整个社会经济带来怎样的影响 ，真的不好预测 。 中国出口走强、内需走弱 AI行业走强、传统行业走弱 回顾中国，我们前5个月的经济数据来看 ，似乎K型分化也在加剧 。 一方面我们的投资 、消费 ，增速都在放缓； 另外一方面，出口超预期增长。 也就是外需和内需之间产生了巨大的分化。 即便是在内需里面，你也会看到 ，跟AI相关的行业 ，它的投资增速在大幅增加， 传统行业出现了负增长 ，房地产又是超预期的下跌 。 证券市场还是比较繁荣 ，指数稳中向上， 当然这里面也呈现出巨大的分化 ， 2024年9·24行情以来 ，到目前为止，有些股票屡创新高 ，有些行业估值水平在不断提升 ， 但是，不少传统行业的估值水平在下移 ， 可能有些股票的价格比9·24之前还低 。 表现在我们的消费增速上 ，5月份的消费增速也出现了很罕见的负增长， 当然这种负增长的背后， 有人说是因为汽车 、家电的销量大幅下降 ，我觉得这肯定是个重要因素 ， 但我还注意到体育、娱乐在前5个月都是负增长，但是教育增速还是比较快 ， 所以同样是服务业 ，这里面也出现了分化。 在这样一种分化当中，我想对财富管理行业来讲 ，应该是一个很好的机会 ， 因为中国居民家庭的资产配置当中，长期以来都是以房地产为主 ， 房地产要占到我们整个居民家庭资产配置的50% 、60% 。 资本市场金融资产的配置比例 ，总体来讲还是不高 。 全球债务驱动 我国财政尚有余地 回顾这些年来全球经济增长的特征，也不难发现 ，全球经济同样也是进入到一个举债驱动的时代。 这样一个时代说明什么呢？ 劳动生产率的提升 ，对经济增长的贡献越来越小，也就是增长速度放缓了 。 那么我们经济靠什么来拉动？ 还是要靠举债 。 所以，债务的增速确实比较快 ， 尤其不可否认的是 ，中国在过去5年，政府债务的增长速度达到了106% ， 而我们GDP的累计增速只有24%。 换言之 ，债务增长速度是GDP增长速度的3倍 。 中国的货币总量非常大，目前已经达到了353万亿 ， 居民的存款余额也越来越大 ，当然最近两个月，居民的存款余额有所回落 ，可能也有部分转到了财富管理这个板块里面 。 这么大一个体量并没有引发通胀 ，也没有引发货币贬值， 人民币反而有升值的压力 ，我们的利率水平还处在一个比较低的阶段。 也有人说 ，我们前5个月经济增速回落，是不是因为财政紧缩了？ 从数据来看的话，4月-5月份 ，财政支出的速度确实是放缓了 。 但是总体来看 ，前5个月的话并没有放缓 。 中国的广义财政赤字率水平，实际上是超过美国的 ，说明我们的财政政策还是非常积极。 那么这样一种积极财政政策可持续吗？ 结论还是可持续的。 因为我们低通胀 ，因为我们人民币还在升值， 人民币没有贬值压力 ，反而有升值压力 ，利率水平总体来讲还是比较低， 跟美国相比的话 ，美国债务压力很大 ， 美国国债利息支出，要占到美国财政收入的16%； 同时 ，美国的通胀居高不下 ，所以美国的财政政策空间其实不大 。 中国相对来讲，反而还是比较大的 。 分化行情里 怎么做好资产配置？ 那么，在这样一种分化的时代 ，应该怎么去做？ 最近这段时间以来 ，也有不少人认为房地产市场有回暖的迹象。 但是，我觉得房地产长期来看 ，还是会受到人口老龄化加速的压力 ， 还是会受到城市化进程放缓的压力，还是会受到总人口减少的压力 。 所以 ，我觉得机会还是在我们的金融市场 ， 资本市场的发展空间 、发展潜力还是比较大 。 当然这里面也存在一个分化问题， 从上市公司的结构来讲 ，大市值的公司占比比较小； 从投资者的交易结构来讲 ，中小市值的股票交易占比，比较高。 这跟美国股市恰好相反 ， 美国股市是大市值公司占比比较高 ，大市值公司的交易占比比较高 。 我们300亿市值以上的股票交易，占到整个市场交易额的60% 。 而美国的话，1000亿市值以上的交易额 ，占到整个市场交易额的80% ， 所以美国是一个典型的机构市场。 中国虽然这几年机构的投资比例在上升，但还是一个散户主导的市场 。 另外 ，美国市场分化非常明显 ， 美国6.5%的股票所创造的价值，在过去15年覆盖了整个美国股市创造的价值总额 ， 而93.7%的公司没有创造价值 ，负价值跟正价值抵消，它的创造净财富为零 。 在这样一个时代 ，为什么我认为我们资本市场中权益资产的配置比例 ，还可以进一步提高呢？ 房地产配置 总体意义不大 首先一点，我前面也已经提到 ，就是中国的城市化进程在放缓； 尤其要辨别的是 ，主动城市化，被动城市化。 比如1991年以后，随着日本房地产泡沫的破灭 ，日本的城市化进程还在提高 。 那这种提高 ，它不是以农业人口转移为特征的， 而是以行政区划的变化 ，以及农村死亡率水平的提高为特征 ，也就是被动城市化 。 而中国现在也慢慢步入到一个被动城市化阶段， 但是中国还有个现象比较特别 ， 就是我们过去大城市化进程是滞后的；现在大城市化进程还在加速。 中国现在80%的城市 ，人口是净流出，20%是净流入 ， 所以 ，这是我觉得房地产资产配置的总体意义不大的原因。 权益资产配置比例 还可以进一步提高 资本市场的配置占比在我国居民家庭中还是比较低， 美国居民家庭资产配置当中 ，权益资产的比例是32% ， 日本的居民家庭权益资产配置比例是14.5%， 中国台湾地区居民家庭配置比例是18%，韩国最近股市涨得很好 ，但它的权益资产配置比例只有8% 。 中国的话 ，股票加上基金，我查了一些数据 ，大概10%左右 ，所以总体来讲还是不高的 。 在这方面的配置比例还是可以进一步地提高。 我觉得这是对我们资本市场继续看好，规模会继续做大 ，财富管理的需求会不断扩大的一个好的趋势 。 判断AI泡沫破灭 主要看这三个信号 当然 ，资本市场风险和机会并存， 我是做宏观的 ，我对于资本市场怎么进行风格切换这方面没有研究 ，也不敢妄评 。 但是，我觉得AI时代 ，硅基时代确实是到来了 ， 这个时代会对我们整个社会经济会带来深刻的影响。 当然目前来看，由于估值水平迅猛地提高，确实也存在一定的风险 。 我觉得 ，人的天性决定了这个市场它不可能很稳定地波动 ， 肯定会有一个大起大落的过程 。 那么如何来判断AI泡沫破灭？ 我觉得主要是看现金流， 因为现在AI企业投入非常巨大 ，但是收入如果跟不上的话 ，这里面就会有现金流断裂的风险。 第二来讲，失业率 ， 因为AI时代它可能会导致大量的人口失业 ，当然现在还没有体现出来 。 如果我们进入到一个AGI时代的话，可能就会体现得比较充分了 。 第三个 ，通胀 ， 如果通胀水平进一步提高，美联储不得不加息； 这对于比较高估值水平的市场 ，会带来风险的释放。 泡沫如破裂反而带来机会 去全球化背景下的投资机会 但毕竟还是一个硅基时代 ， 所以我觉得，如果说这一轮的AI泡沫破灭，应该会给我们没有介入到AI行业的投资者带来机会 ， 这个时代它会有一个不断新陈代谢的过程 ，总体来讲我觉得还是看好 。 对中国还是要充满信心 。 现在，就是进入到一个去美元化的时代 ， 现在美国过多地发行国债 ，会导致大家对美债的信用风险的担忧， 那么可以进行多元化、多货币的配置 ，比如说面临升值的人民币 ，其他的一些虚拟货币 、黄金等等。 最后，我觉得我们还是要清醒地认识到 ，现在是一个去全球化的时代 ， 过去中国经济高增长，也得益于全球化的过程。 现在西方国家为了限制中国对他们的影响 ，要重整产业链 、供应链 ， 那么在这个时候会带来哪些影响？ 比如说跟供应链相关的，跟粮食安全、能源安全相关的， 跟我们的军工相关的这些行业 ，是不是也有潜在的机会 。
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